دو مامور سیاهپوست اداره اف.بی.آی به نامهای کوین کاپلند و مارکوس کاپلند پس از اینکه در یک ماموریت شکست می خورند ، توسط رئیسشان توبیخ شده و در اداره همه آنها را مسخره می کنند. سرپرست آنها الیوت گوردون بعنوان آخرین شانس یک ماموریت جدید به آنها محول می کند که اگر در آن موفق نشوند از سازمان اخراج خواهند شد. ماموریت جدید آنها محافظت از دو خواهر مشهور و ثروتمند به نامهای بریتانی و تیفاتی ویلسون است که عده ای قصد ربودن آنها را دارند. در ادامه خواهران ویلسون در یک تصادف رانندگی مجروح می شوند و …

داستان پسری به اسم کایل است که توانایی های ذهنی فوق العاده ای دارد و سعی میکنه که با استفاده از این توانایی ها به حد کمال برسه ! کلی یک انسان عجیب است که احساسات طبیعی انسانی ندارد ، او نه عصبانی میشود نه خوشحال ، نه ناراحت و نه فهم و درکی از عشق و محبت دارد ...