زنی که همسرش در جنگ ویتنام حضور دارد عاشق مردی می شود که به دلیل جراحات جنگی فلج شده است...

»فانی برایس« (استرایسند) دختر زشت رو اما مصصم که در نیویورک زندگی می کند، پی موفقیت روی صحنه ی نمایش است. در »موزیک های کینی«، توجه قمارباز عاشق پیشه، »نیک آرنستاین« (شریف) و »فلورنز زیگفلد« (پیجن) غول عالم نمایش را جلب می کند...