دهه ی 1960، دوران حکومت فرانکو. «انریکه» (مارتینس) و «ایگناسیو» (برنال) دو دوست نوجوان در یک مدرسه ی کاتولیگ عشق، سینما و ترس را کشف می کنند. در بزرگی «ایگناسیو» که داستانی نیمه خود سرگذشت نامه ای در مورد ماجراهای دوره ی نوجوانی خود و «انریکه» نوشته به سراغ او می آید. «انریکه» حالا فیلم ساز است و می تواند این قصه را به فیلم برگرداند ...