یک پسر نوجوان برای نجات دوست دوران کودکیش در یک دنیای تخیلی گیر می افتد که یک ملکه در آن حکمرانی میکند ...

نیویورک، سال 1994، نوجوانی تنها وناامید از زندگی، «لوک شاپیرو» (پک) در آخرین تعطیلات پیش از آغاز تحصیلات دانشگاهی به فروش مواد مخدر مشغول است. یکی از مشتریان «لوک» دکتر هیپی پا به سن گذاشته ای به نام «جف اسکوایرز» (کینگزلی) در عوض پرداخت پول روان درمانی او را به عهده گرفته است. خیلی زود «جف» به نام دختری «اسکوایرز»، «استفانی» (ترلبی) دل می بازد و زندگی اش در مسیر تازه ای می افتد.

"فرانک" (استتهام) مامور انتقال پسر خردسال فردی سیاسی از مدرسه به سمت خانه می شود. یک روز وی کودک را به بیمارستانی برای معاینه دندان می برد اما انگار چیز های مشکوکی در آنجا وجود دارد و ...