هشت سال بعد از جنگ خونین هوانگ سانبیول که منتهی به نابودی کشور باکجه شده است. کشور تازه تاسیس ولی قدرتمند شیلا در صدد دوستی با تانگ میباشد تا بتواند گوگوریو کشور قدرتمند چند صد ساله را برای همیشه نابود کند ولی کیم مشاور ارشد و وزیر دانای شیلا به خوبی می داند که تانگ بخاطر اخلاق بد و حرص زیاد امکان دارد پس از نابودی گوگوریو به شیلا نیز حمله کند به همین دلیل سعی می کند با تغییر هویت خود و متحد شدن با ...

در سال 600 میلادی ، سه سلسله ی بزرگ ، شیلا و گوگوریو و باکچه برای این که چگونه باید به پادشاه چین ادای احترام کنند نمایندگانی را می فرستند …