این فیلم داستان زندگی کارگردانی به نام سالوادور مالو را به تصویر می‌کشد که در مورد انتخاب‌هایی که در گذشته‌اش داشته است فکر می کند ، چون زندگی حرفه‌ای‌اش در حال از بین رفتن است و سعی دارد زندگی‌اش را سروسامان دهد. اما…

جولیتا زن میالنسالی است که در مادرید با دوستش لورنزو زندگی میکند. جولیتا دختری بنام آنتیا دارد که 12 ساله است از پیش او رفته است. جولیتا و لورنزو تصمیم دارند برای تفریح به پرتغال بروند، اما بعد از برخورد با بهترین دوستش و شنیدن خبرهایی در مورد متاهل شدن او، جولیتا تصمیم میگیرد سفر را کنسل کرده و...

«آلیسیا» (واتلینگ) و «لیدیا» (فلورس) به حالت اغما فرو رفته اند؛ یکی بر اثر حادثه ی رانندگی و دیگری در جریان مسابقه ی گاوبازی. در حالی که «بنیگنو» (کامارا) دل باخته ی «آلیسیا» ست و «مارکو»(گراندینتی)دل باخته ی «لیدیا». خیلی زود «بنیگنو»و «مارکو» با هم دوست می شوند و پی می برند که در واقع، عشق و علاقه شان به زنانی که نمی توانند پاسخ گوی عشق شان باشند، آن دو را به هم نزدیک کرده است...