مستندی درباره ساخت داستان "شاهزاده کاگویا" که اولین فیلم طولانی مدت ایسائو تاکاهاتا به مدت 14 سال می باشد.

امپراتور جوان ژاپن - که به دنبال جلب سرمایه های امریکایی است که چشم به بازار مهم ژاپن دوخته - «نیتان آلگرن»، کاپیتان امریکایی را استخدام می کند تا نخستین سربازان وظیفه ی ارتش مدرن ژاپن را آموزش دهد. اما در حالی که مشاوران امپراتور برای پدید آوردن دولتی به سبک غربی و اهل داد و ستد، به فکر ریشه کن کردن سامورایی ها افتاده اند، «آلگرن» به طور پیش بینی نشده ای مجذوب و متأثر از سبک و سیاق سامورایی ها می شود...