داستان زندگی تیم مایا، خواننده برزیلی که دوران کودکی وی در ریودوژانیرو تا مرگش در 55 سالگی را به تصویر می کشد. این مستند شامل زندگی در ایالات متحده، جایی که او سبک جدیدی از موسیقی را کشف می کند و به دلیل سرقت و نگهداری مواد مخدر دستگیر می شود نیز می باشد.

دو دوست به نام‌های “آسه‌رولا” و “لارانژینا” در ریو دو ژانیرو (برزیل) بدون پدر بزرگ شده‌اند. وقتی به سن 18 سالگی می‌رسند، جنگ و نزاع در بین گروه‌های قاچاق مواد مخدر در اطراف آن‌ها درگرفته است. در این بین هر یک نشانی از پدر خود را می‌یابند…