«هنری هیل» (لیوتا)، نوجوانی که در محله ای پر از آدم های خشن و سنگدل بزرگ شده، آرام آرام تبدیل به یک گنگستر می شود. «هنری» از طریق «جیمی کانوی» (دنیرو) – مردی که بزرگ ترین سرقت های نیویورک را طراحی و اجرا کرده – با «تامی دویتو» (پشی)، گنگستری ایتالیایی آشنا می شود. اما در پایان، تمامی این رفقا در چنان مخمصه ای گیر می افتند که باید هر کاری از دست شان برمی آید انجام دهند تا زنده بمانند...

در اقدامی برای رساندن یک بازیگر به معشوقه خود،یک مامور استعداد یابی توسط گنگستری حسود با معشوق او اشتباه گرفته می شود و ...

روپرت پاپکین» (دنیرو) برای رسیدن به آرزویش که تبدیل شدن به یک کمدین تلویزیونی است، هر راهی را برای نزدیک شدن به بت خویش، «جری لانگ فورد» (لوییس) می آزماید. تا این که سرانجام به کمک یکی دیگر از علاقه مندان برنامه های «جری» به نام «ماشا» (برنهارد)، او را می رباید...