داستان فیلم که در سال 1979 روایت می شود درباره پسری چینی به نام مائو است که از خانواده ای فقیر برخاسته و برای تمرین رقص باله به پکن می رود سپس او برای رفتن به مراحل بعدی وارد آمریکا می شود و در آنجا عاشق دختری آمریکایی می شود که ...

فرن فیشر یک زن مدرن در سال 1920 ملبورن است که هم در کلوپ آواز میخواند و هم مخفیانه کارآگاه میشود و برای عدالت طلبی مبارزه میکند .