قسمت دوم « هابیت » درباره دورف ها ، بیلبو و گاندولف است که موفق شدند از کوه های میستی فرار کنند و حلقه را هم بدست بیاورند و حال باید برای جنگ با اسموگ به سفر خودشان ادامه دهند...

دختر چهارده ساله‌ای به نام سوزی توسط همسایه‌اش مورد تجاوز قرار گرفته و سپس کشته شده ‌است. او حالا از بهشت به تماشای خانواده‌اش می‌نشیند که چطور با مسئله قتل او کنار می‌آیند و همچنین به قاتلش می‌نگرد که چه طور مدارک جرم را پنهان می‌کند تا از دست پلیس و ماموران فرار کند…