یک خلبان هواپیمای تجاری تحت فشار سازمان‌های اطلاعاتی کشورش قرار می‌گیرد تا چمدان‌های مرموزی را در سفرهایش به اسپانیا حمل کند.

این فیلم درام هیپنوتیزم کننده‌ی بنجامین نایشتات، که داستان آن در اواسط دهه‌ی هفتاد در آرژانتین اتفاق می‌افتد، داستان وکیلی را دنبال می‌کند که تصویر عالی زندگی‌اش شروع به از هم باز شدن می‌کند زمانی که یک کارآگاه خصوصی به شهر ظاهرا ساکت او می‌آید و شروع به پرسیدن سوالاتی می‌کند....

آرتورو یک هنرپیشه بی پروا هنر است و رنزو نقاش بی نظیر اجتماعی و دوست دیرینه او است. آنها که می خواهند همه این موارد را به خطر بیندازند ، برای نجات خود برنامه ای افراطی و مضحکانه ایجاد می کنند...

آقای "مانتوانی" از دریافت جوایز متعدد امتناع می کند ، ولی پس از اینکه برنده جایزه نوبل ادبیات می شود دعوت میشود که از زادگاهِ خود در آرژانتین بازدید کند، جایی که برای او بسیار الهام بخش بوده است و بنظر می رسد این دعوتنامه بدترین ایده در زندگیِ او بوده چرا که مردم آن جا تبدیل به کاراکترهای رمانِ وی شده اند و ...