سال 1941٫ «جیک لاموتا» (دنیرو)، مشت زنی رو به ترقی است که در مسابقات میان وزن شرکت کرده است. او فقط در پی بردن مسابقه نیست بلکه به نظر می رسد دوست دارد رقیبش را از بین ببرد. در زندگی خصوصی، او با «ویکی» (موریارتی)، دختری نوجوان رابطه دارد و پس از طلاق از همسر اولش بالاخره با او ازدواج می کند…

"کاتن" نایت کلاب مشهوری ، در هارلم نیویورک است . داستان زندگی اشخاصی را تعقب می کند ، که از کلاب بازدید می کنند و اشخاصی که آنرا اداره می کنند ...