سه نوجوان با استعداد وارد یک رقابت محلی می شوند...

بلا بعد از تولد دخترشان از زندگی و قدرت های جدیدش لذت می برد. بعد از تولد رنسمه؛ خانواده کالن دستور یک گردهمایی برای کلیه قبایل خون آشامان می دهند. گردهمایی جهت حفاظت از بچه درمقابل والتوری (سندیکای خون آشامان) که این موضوع کل خانواده را در مقابل آنها قرار می دهد...

در قسمت جدید فیلم گرگ و میش این بار نیز خطری تازه نمایان شده است. گروهی از جادوگران و تبهکاران شب در سیاتل ظهور کرده اند که شبانه به مردم حمله ور شده ، خون آنها خورده و آنها را می کشند.اکنون ادوارد و گروه دوستانش باید خود را برای مقابله با آنها که قصد دارند تا حمله ای را علیه شان ترتیب دهند آماده شوند و در این بین بلا نیز مجبور لست انتخابی سخت داشته باشد بین ادوارد یا دوستی با جیکوب

بلا ی 17 ساله عاشق ادوارد 109 ساله شده، البته چون ادوارد خون آشام است ظاهرش جوان مانده و شبیه 17 ساله ها می باشد. حالا تولد 18 سالگی بلا است و او نمی خواهد از معشوقش بزرگتر باشد! علاقه ی انها روز به روز به هم بیشتر می شود و بلا نمی خواهد هرگز از ادوارد جدا شود. پس تصمیمی هولناک می گیرد! او می خواهد یک خون اشام شود. اما ادوارد نمی تواند این را بپذیرد و او را ترک می کند. بلا افسرده در خانه است و روز ها و روزها در فکر ادوارد می گذرد. تا اینکه پسری سرخ پوست به نام “جیکوب” سعی می کند بلا را از این حال بیرون بیاورد و عاشق بلا می شود. اما مشکلی هست، خطری در کمین بلا است. خون آشام ها برای نابودی او برگشته اند و جیکوب به تنهایی نمی تواند راه به جایی ببرد. البته جیکوب دچار تغییراتی شده که بلا دلیلش را نمی داند. روزی بلا گیر یکی از خون آشام ها می افتد اما ناگهان چندین گرگ غول آسا به آن خون آشام حمله می کنند. اما جالب این جاست که بلا احساس می کند یکی از این گرگ ها را می شناسد و آن گرگ کسی نیست جز…

در سال 1963 ، زمانی که فریب و دسیسه باعث کشته شدن جان اف کندی ، رئیس جمهور آمریکا شد و واشنگتون را به "کملات" (استعاره ای از قصر افسانه ای شاه آرتور) تبدیل کرد . یک پسر بچه 13 ساله که به مدرسه ای کاتولیک می رفت ، به بلوغ رسید ...

دانشمندان موفق به کشف راهی برای نابود کردن ژن «انسان های جهش یافته» شده اند، طوری که حالا می توان «جهش یافته ها» را با آن قدرت های خارق العاده شان، به موجودات انسانی معمولی تبدیل کرد. «مگنتو» (مکلن) نیز با هدف جلوگیری از نسل کشی هم نژادهایش، ارتشی فراهم می کند تا به جنگ انسان ها برود...

قرن بیست و یکم، آینده. وایولت در جهانی توتالیتر زندگی می کند که توسط داکسوس اداره می شود. وایولت در گذشته انسان بوده و شوهر دانشمندش به دست نیروهای پلیس داکسوس به قتل رسیده است. وایولت که برای دستیابی به قدرت های فوق طبیعی خود را تبدیل به نیمه انسان و نیمه خون آشام کرده، قصد دارد تا از داکسوس انتقام بگیرد...

پل واکر در نقش قاچاقچی خورده پایی است که بعد از یک درگیری که با پلیس داشتند باعث کشته شدن 2 پلیس می شود و به او ماموریت داده می شود که اسلحه ای را که 2 پلیس توسط آن کشته شده اند را سر به نیست کند. اما او این اسلحه را در زیر زمین خانه اش مخفی کرده. اما این کار باعث می شود که اسلحه توسط یکی از همسایگانشان دزدیده شود و بقیه فیلم تعقیب و گریزی است بین جوی (پل واکر) و دارنده اسلحه و از طرفی فشاری که پلیس و اعضای باند خودش به او وارد می کنند است ...

«نیک نیلر» (اکهارت)، «متخصص ماست مالی» فعالیت شرکت های بزرگ دخانیات بدون هیچ مشکل و عذاب وجدانی، سخن گوی صنعتی است که سالانه میلیون ها نفر را می کشد. او در عین حال می کوشد تا برای پسر جوانش، «جویی» (برایت) پدر خوبی باشد...

(شان) شوهر (آنا) هنگام دویدن در پارک مرکزی سکته می کند و می میرد. بعد از گذشت ده سال، در یک مهمانی خانوادگی ناگهان سرو کله ی پسرکی ده ساله پیدا می شود که ادعا می کند شان است، همان شوهر آنا که ده سال پیش درگذشته بود…