در منطقه ای از میسیسیپی “لازاروس” نوازنده سابق موسیقی بلوز دختری را که تا سر حد مرگ کتک خورده است را نزدیک محل زندگی اش پیدا می کند.او در کودکی مورد سواستفاده پدر و مادرش قرار گرفته است.”لازاروس” از او مراقبت می کند تا حالش بهبود یابد و موسیقی بلوز را به او می آموزد و …

بارلو نویسنده ای سیگار کش ، مو بلند و کاملاً ناراضی است که مشتاقانه هر روز ده ها رد کردن از صندوق پستی خود را بیرون می کشد در حالی که سعی می کند زندگی خود را با برخی از ظواهر هدفمند بگذراند.