«فرمانده کرک» به کمک خدمه سفینه اینترپرایز باید جلوی یک کینه جوی بنام «خان نونین سینگ» که قصد استفاده از ماشین جنسیس را دارد، را بگیرد...

»فانی برایس« (استرایسند) دختر زشت رو اما مصصم که در نیویورک زندگی می کند، پی موفقیت روی صحنه ی نمایش است. در »موزیک های کینی«، توجه قمارباز عاشق پیشه، »نیک آرنستاین« (شریف) و »فلورنز زیگفلد« (پیجن) غول عالم نمایش را جلب می کند...

داستان در مورد یک بار هستش در بوستون که آدم هایی که اونجا کار میکنن و کسانی که به اونجا میان تجارب زندگی های خودشون رو با یکدیگر به اشتراک میذارن و همچنین در همین بین اتفاقات کمدی هم رخ میده و …