شهر لیورنو ، دوره ‏ى معاصر . « ماریو » ( ماسترویانى ) ، بیگانه ‏اى تازه وارد ، با دخترى به نام « ناتالیا » ( شل ) آشنا مى ‏شود . « ناتالیا » در حسرت عشقى ناکام است و « ماریو » مى ‏کوشد امید به زندگى را به « ناتالیا » بازگرداند و در این مسیر دل ‏باخته ‏ى او مى‏ شود.

« اگوستو » ( کرافورد ) ، کلاهبردار بدبین و تنها که پا به سن گذاشته است ، نیازمند رابطه‏ اى گرم و انسانى است . او با هم‏قطارانش ، « پیکاسو » ( بیسهارت ) و « روبرتو » ( فابریتسى ) ، آدم‏هاى بى ‏نوا و ساده‏ لوح را مى ‏فریبند . از طرف دیگر « اگوستو » مى ‏کوشد با دختر نوجوانش ، « پاتریسیا » ( دلوکا ) ارتباطى برقرار کند ...

« کرک ادواردز » ثروتمند ( استیونز ) از کارگردان فراموش شده ، « هرى داوز » ( بوگارت ) مى‏ خواهد که با شرکت « ماریا وارگاس » ( گاردنر ) ، رقاصه‏ ى کلوب شبانه‏اى در مادرید ، فیلمى بسازد . « ماریا » که از « هرى » خوشش مى‏ آید و از « کرک » متنفر است ، سرانجام با کنتى به نام « وینچنتسو » ( براتزى ) ازدواج مى‏ کند ...