ماموری وفادار از اف بی آی، کل سازمان را برای مبارزه علیه تعدادی از جنایت کاران سازمان یافته و همینطور جاسوسان کمونیست تجهیز و مهیا می کند...

« جرى مالیگان » ( کلى ) نقاش نه چندان خوش‏ اقبال امریکایى ساکن پاریس را « میلو رابرتس » ( فوک ) زن ثروتمند و علاقه‏ مند به حمایت از هنرمندان کشف مى ‏کند . اما « جرى » چندان مایل به جبران این لطف نیست و دل در گرو « لیز بوویه » ( کارون ) دارد ...