داستان اُولی کلارک و باند تبهکار او.

این فیلم بر اساس کتابی به همین اسم که به یکی از موفق‌ترین آثار آلمانی کودکان در دوره پس از جنگ تبدیل شد ، ساخته شده. این فیلم به داستان پسربچه‌ یتیمی که در جستجوی پیشینه‌ خود ، شاهزاده‎ای زندانی شده در شهر خطرناک دراگون‌سیتی، جیم و دوستش لوک در حال اکتشاف سرزمین‌های اسرارآمیز در طول سفری که تنها یکبار در زندگی رخ می‌دهد ، می‎پردازد و…

دوست "ایا" ترکش کرده و سگی را به سرپرستی گرفته است. حضور این سگ منجر به رخ داد اتفاقاتی جدید در زندگی او می‌شود....