فیلمی درباره خانواده ناکارآمد خون آشام ها و جادوگران ، بیشتر در دو کودک هیبریدی متمرکز شده است.

جیکوب معلمی بود که به خاطر سیستم کمونیستی، شغلش را از دست داده است. او اکنون تنها می تواند فروپاشی آرام دنیای اطراف خود را تماشا کند. ترس و شک جامعه را فراگرفته ، مانند اکثر مردان آن زمان، او نیز به یکی از زندان های شوروی راه یافته و...

داستان یک زن جوان روسی که توسط قاچاقچیان انسان به صورت قاچاق وارد آمریکا می شود. حال وی باید برای زندگی خود بجنگد تا نقشه قاچاقچیان را نقشه بر آب کند.