«جیمز ادواردز» (اسمیت)، پلیس نیویورکی، سر و شکلی ورزشکارانه و رفتاری بی توجه و سبک سرانه نسبت به اجرای قانون دارد. یک شب، پس از تعقیب بزه کار مرموزی که یک موجود ماورای زمینی از آب در می آید، «کی» (جونز)، یکی از مأموران کهنه کار سازمانی دولتی که سال هاست مخفیانه رفت و آمد موجودات فضایی را زیر نظر دارد، او را به هم کاری دعوت می کند .....

در آوریل سال 1990 و پس از رأی دادگاه ؛ رادنی کینگ ؛ ، اغتشاش و آشوب خیابان های لس آنجلس را فرا گرفت . در این فیلم ، چهار داستان به موازات هم ، به نمایش گذاشته می شود ...