پناهندگان غیرقانونی زندگی تاریکی در پاریس قبل از جنگ جهانی دوم دارند.

سال 1942 . صد و سى و یک روز پس از حمله‏ى ژاپنى ‏ها به بندر پرل هاربر ، امریکایى ‏ها در اقدامى تلافى جویانه شهرهاى توکیو و یوکوهاما را بمباران مى ‏کنند...

یک جوان عیاش برای تحصیل به کالجی در غرب آمریکا فرستاده میشود و در آنجا ترتیب یک نمایش را می دهد ....

مهماندار کت‌پوش یک کلوپ شبانه که عاشق خواننده باشگاه است، به‌طور تصادفی نوشیدنی‌ای می‌نوشد که باعث می‌شود در خواب ببیند که لویی پانزدهم پادشاه فرانسه است و از مادام دو بری بدنام خواستگاری می‌کند.

"پیت" (تریسی)، خلبان شجاع بمب‌ افکن در خلال جنگ جهانی دوم، در برخورد با ناو هواپیمابر آلمانی ها کشته می‌ شود و نامزدش ، "دوریندا" (دان) را که او نیز خلبان است، افسرده و اندوهگین بر جای می‌گذارد...