یک گزارشگر (آنجلینا جولی) با مردی بی خانمان مصاحبه می کند، مردی که به او می گوید که زندگی اش بی معنی است و او به زودی خواهد مرد...

یک نگهبان بازنشسته به نام «والت کونتس» (دنیرو) سکته می کند. پزشکان به او تجویز می کنند پس از خروج از بیمارستان به حرکات و تمرین های بدنی بپردازد و هم چنین برای بازیافتن قدرت تکلم، درس آواز بگیرد. از سر اتفاق یک معلم آواز در همسایگی اش زندگی می کند، اما او کشف می کند این معلم آواز، «راستی» (هافمن) یک مرد زن نماست...

"سایمون" که مسئول جمع آوری زباله میباشد با "هنری" رمان نویسی شوخ طبع ولی بی استعداد آشنا می شود."هنری" دنیای ادبیات را به او معرفی میکند و او شروع به نوشتن می کند و "سایمون" قله های موفقیت را تا برنده شدن جایزه نوبل طی می کند اما "هنری" زندگی اش را غرق در الکل می کند...