» ماکس کیدى « ( میچم )، بیمار روانى، پس از شش سال حبس به جرم هتک حرمت و ضرب و شتم، آزاد مى ‏شود. او در فکر انتقام از » سام بودن « ( پک )، وکیل محترمى است که در دادگاه علیه او شهادت داده بود...

« مارتى » ( بورگناین ) قصاب جوان ، قوى هیکل و تنهایى است که با مادرش ( مینچوتى ) در محله‏ى برانکس نیویورک ، با اقوام ایتالیایى ‏شان زندگى ملامت بارى را مى‏ گذراند . تا این که با معلمى به نام « کلارا » ( بلر ) آشنا مى‏ شود ...