«آیزاک دیویس» (آلن)، روشنفکر نیویورکی از بابت رابطه اش با دختری بسیار کم سن تر از خود به نام «تریسی» (همینگوی) احساس گناه می کند از طریق دوستش «ییل» (مورفی)، با «مری» (کیتن) آشنا می شود که زنی دوست داشتنی است اما فقط نقش روشنفکران را خوب بازی می کند...

ماجراهای پیش ساخته چهار، احتمالاً مشهورترین گروه تمام دوران را نمودار می کند.

این مستند سه سال پس از مرگ جیمی هندریکس ساخته شده است...