یک مامور ویژه به ماموریت محافظت از یک مدیر تجاری فرستاده می شود، ولی مدیر تجاری طی یک کمین گروگان گرفته می شود،تیم او کارگاهی را برای این مورد استخدام میکنند،اما این کارگاه خیلی زود متوجه می شود که موضوع به این سادگی نیست...

اژدها به عنوان رئیس پلیس منطقه سای وان منتقل شده است و باید با یک پادشاه گانگستر ، انقلابیون ضد منچو ، برخی از دزدان دریایی فراری ، وفاداران منچو و یک ناظر پلیس فاسد مبارزه کند...

قرن نوزدهم . بریتانیایی ها بر سرزمین های هنگ کنگ ، فرمانروایی می کنند و دزدان دریایی بر آب های آن . «دراگون می یونگ» (جکی چان) مامور گارد ساحلی ، پول می گیرد تا این دزدان دریایی را شکست دهد...

نبردی میان بهترین استادان شمشیر بازی چین و ژاپن و اینکه چه کسی ممکن است برنده شود ؟

میهن پرستان تحت رهبری "هو کوان هان" مخفیانه پایگاهشان را در اطراف شهر برپا می کنند و به شکل مربیان مدرسه تغییر چهره می دهند. بعد از حمله ای وحشیانه آنها،"لیو" موفق به فرار می شود. او خودش را وقف یاد گرفتن هنرهای رزمی می کند تا انتقام خود را بگیرد و...