«تراویس آندرسن (استنتن) که چهار سال پیش گم شده، در یک شهر کوچک مرزی پیدایش می شود. «والت» (استاکول)، برادر کوچک ترش که سرپرستی پسر هفت ساله ی «تراویس» - «هانتر» (کارسن) - را به عهده دارد او را نزد خود می آورد. «تراویس» می خواهد به دنبال همسرش، «جین» (کینسکی)، برود که او نیز چهار سال پیش ناپدید شده...

«آلن فلیکس» (آلن) عاشق سینما و طرفدار سرسخت «هامفری بوگارت» است. همسرش، «نانسی» (آنزپک) مدتی است که ترکش کرده و حالا به توصیه ی «شبح بوگارت» (لیسی) می خواهد علاقه ی دختر دیگری را جلب کند. دوستانش، «لیندا» (کیتن) و «دیک» (رابرتس) نیز سعی می کنند در این خصوص به او کمک کنند...

در این فیلم کریس کریستوفرسون در نقش نوازنده ای میباشد که به سمت فروش ماری‌جوآنا می‌رود و توسط افسر پلیس با بازی جین هکمن مورد مورد سرزنش قرار می‌گیرد ...