گریس مونتاگ، نویسنده، به زادگاهش باز می گردد تا آخرین رمان خود را به پایان برساند. به محض رسیدن به خانه، او اولین عشق خود، شان را می یابد که از نجات سالن رقص تاریخی شهر ناامید شده است و به کمک او در شب توپ نادر آبی ماه نیاز دارد.

هنگامی که جانی کلی (آنتونیو ساباتو جونیور) و همسرش جین لوگان (شانون لی ، دختر افسانه ای هنرهای رزمی بروس لی) یک دزدگیر بانکی را بیرون می کشند ، به طور تصادفی جبهه پولشویی ایجاد شده توسط مافیای محلی را کشف می کنند.