داستان برونو (فابیو پورچات)، ویراستار فیلم جوانی که به تازگی ازدواج خود را با رجینا بهم زده و در خانه مادرش زندگی می کند. وی غرق در اندوه، اتفاق بسیار عجیبی در زندگی او رخ می دهد: اطرافیانش به تدریج ...

سال 1997، پیش از سفر پاپ به ریو دو ژانیرو، سروان ناسیمنتو از جوخه ویژه پلیس ماموریت می یابد تا ‏محله نزدیک سکونت پاپ را از شر قاچاق چی ها و و فروشندگان مواد مخدر پاک کند...