در دوران جنگ جهانی اول،"ژوزفین نوریس" زنی اهل شهری کوچک از یک خلبان صاحب پسری نامشروع می شود.پس از اینکه برای جلوگیری از رسوایی او را به خانواده دیگری می سپارد،"ژوزفین" زندگی اش را وقف دوست داشتن پسرش از راه دور می کند و...

با شروع جنگ جهانی دوم، یک خلبان باهوش و یک گزارشگر سرزنده، ماجراهای عاشقانه و دراماتیکی در اروپا دارند.

ملوانی در حین یورش پلیس به یک کافه با زنی خواننده آشنا شده و عاشق او میشود و ...