جنوب غربی امریکا، سال 1885. گروه کوچکی از آپاچی های چیریکاهوا به رهبری «جرانیمو»، تنها قبیله ی سرخ پوستی هستند که هنوز به دولت امریکا تسلیم نشده اند...

فرمانده «جیمز بلاک» (دان)، «تاپر هارلی» (شین) را که سالهاست به دلیل مشکلات روانی، دور از اجتماع و نزدی قبیله ای بومی زندگی می کند فرا می خواند تا عضو یک گروه پرواز نخبه با مأموریتی ویژه شود...