«کارآگاه فرانک کلر» (پاچینو) که از همسرش جدا شده و بیست سال است که با نیروی پلیس نیویورک هم کاری دارد، مأمور پی گیری پرونده ی قتل مردی می شود که با شلیک به سرش کشته شده، در حالی که نوار ترانه ی «دریای عشق» در ضبط صوتش بوده...

داستان یک بیگانه لال با ظاهر یک انسان سیاهپوست که توسط شکارچیان فضایی در خیابان های هارلم تعقیب می شود.