"آرتور گلدمن" یک تاجر ثروتمند، در ساختمانی مجلل در منهتن نیویورک زندگی می کند. او دستیارش را بیشتر اوقات با دیدگاهش نسبت به زندگی دست می اندازد. ولی یک روز ماموران سرویس مخفی به خانه او میایند و به جرم جنایت جنگی او را دستگیر می کنند و...

دهه 1930 نیویورک. خواننده مشهور "نیکی برایس" از همسر اول خود جدا می شود. در دوران رکود اقتصادی او به سختی می تواند کاری به عنوان بازیگر پیدا کند اما پس از آشنایی با "بیلی راس"، تازه واردی که متن آهنگ نوشته و کلوپی برای خود دارد همه چیز تغییر می کند...