«ویک دیکینز» ، خلبان نیروی هوایی، هم راه با کمک خلبان جوانش، «رایلی هیل» یک عملیات ظاهرا معمولی شبانه را انجام می دهند. ولی «دیکینز» در واقع خائنی است که بمب افکن شان را به طرز خطرناکی در دره ی مرگ فرود می آورد تا کلاهک هسته ای آن را به تروریست هایی که می خواهند از دولت باج بگیرند، بفروشد.

«چیلی پالمر» (تراولتا) برای مافیا کار می کند و کارش هم گرفتن باج از این و آن و تحویل دادن آن به رئیسش است. این روزها نیز سعی دارد طلبی را از «هری زیم» (هاکمن)، تهیه کننده ی هالیوودی بگیرد که تهیه کننده ی فیلم های ترسناک کم هزینه است. اما «چیلی» تا حدی از «هری» خوشش می آید و ...

«تام هاردی» (ویلیس)، پلیس جوان اداره ی آگاهی و دایره ی جنایی شهر پیتسبرگ در کنار پدرش «وینس» (ماهونی) که رئیس دایره ی جنایی است، خدمت می کند. طی یک تعقیب و گریز، تصادف شدیدی صورت می گیرد. «تام» بی هوش می شود و وقتی به هوش می آید، می فهمد پدرش کشته شده و قاتل از صحنه فرار کرده است. «تام» که مسئول شناخته شده، منتظر خدمت می شود و به نوش خواری پناه می برد. تا این که دو سال بعد معلوم می شود که قاتل «وینس» یک پلیس بوده…