در "کی‌لارگو" فلوریدا چند تبهکار به سرکردگی "جانی روک" (رابینسن)، صاحب یک هتل، عروس بیوه اش، و یک افسر قدیمی ارتش را به گروگان می‌ گیرند و در عوض آزادی آنان، قایقی می خواهند تا به‌ کمک آن به کوبا بروند ...

"ونس شاو" راهزنی را رها کرده و به شرکت تلگراف ملحق می شود. برادر او "جک" گروهی قانون شکن را که تلاش می کنند از اتصال یک خط تلگراف توسط شرکت جلوگیری کنند را رهبری می کند و...