لندن، سال 1884. جراح جوان بلند پروازی به نام «فردریک تریوز» (هاپکینز) در یک بازار مکاره، در یکی از چادرهای نمایشی موجود ناقص الخلقه ای (هرت) را با عنوان «مرد فیل نما» می بیند و بعدتر او را از گرداننده ی نمایش می خرد.

فیلم داستان ماجراهای یک فروشنده قهوه در اروپا را تعقیب می کند.بازیگران زیادی در نقشهای مختلفی بازی کرده و به فیلم حالتی نمایشی داده اند...

رونی که از سوء استفاده های خود درآمد بسیار کمی دارد، گروهی از شرور را گرد هم می آورد تا یک سرقت...