در قرن 19 میلادی مهندسی اهل کشور سوئد به نام "اندری" به عنوان اولین مردی که با به قطب شمال می گذارد، همراه دو دوستش سفری را با یک بالن هیدروژنی به آغاز می کنند. آنها سفرشان را از مجمع الجزایری در شمال نروژ آغاز می کنند اما بعد از آن هیچ خبری از آن سه نفر نمی شود.

فیلم بر اساس کتابی به قلم برنده جایزه نوبل "ایویند جانسون" ساخته شده و داستان پسری را روایت می کند که در خلال جنگ جهانی اول در مناطق روستایی سوئد زندگی می کند...

در قرن نوزدهم، شعبده‌ بازی به‌ نام "آلبرت امانوئل فوگلر" (فون سیدو) با گروهی سیار وارد شهر کوچکی در سوئد می‌شود که مردمش اعتقادی به جادو ندارند. گروه با راهنمائی "فوگلر" شروع به بازی با ذهنیت میزبانانشان می‌کنند و زندگی آرام و آسوده آنان را بر هم می‌زنند...

کارین دختر یک سرباز عادی است اما پادشاه سوئد دیوانه وار عاشقش شده ...