فیلم داستان یک عشق آتشین میان دو فرد با سابقه‌ و خلق و خوی کاملا متفاوت میباشد که در بحبوحه جنگ سرد در لهستان، یوگسلاوی، برلین و پاریس روایت می‌شود.

روزنامه نگاری بنام "فلوید" از آمریکا، "مایکل هندرسون" از انگلیس و تیم‌های آنان در آغاز جنگ بوسنی در سارایوو همدیگر را ملاقات می کنند. در طول تهیه گزارششان یک یتیم خانه پیدا می کنند و...