«رابرت ویکفیلد» (داگلاس) که به تازگی در سازمان ضد مواد مخدر به منصب تازه ای دست پیدا کرده، با شنیدن خبر اعتیاد دختر شانزده ساله اش، «کارولاین» (کریستنسن) یکه می خورد. از سوی دیگر، خارج از مرزهای امریکا، «خاویر رودریگس» (دل تورو)، پلیس مکزیکی، جنگ خود را علیه مواد مخدر پیش می برد و کار به جایی می رسد که پای او به پرونده ی بررسی اقدامات «ژنرال آرتورو سالاسار» (میلیان) باز می شود..

(ویلسن) مجرم انگلیسی که بعد از نه سال حبس آزاد شده است با شنیدن خبر کشته شدن دخترش (جنی) در یک تصادف اتومبیل؛ به لس آنجلس می رود و پیگیر ماجرا می شود.

یک مرد دچار توهمات خیانت و توطئه شده است بعد از این که یکی از این توهمات به واقعیت می پیوندد او هدف سو قصد قرار می گیرد. متاسفانه برای اینکه خود را نجات دهد باید بفهمد کدام یک از این توهمات واقعیت دارد …