یک فدراسیون سیاره ‏اى ، نماینده ‏اى به نام « کلاتو » ( رنى ) را هم‏راه با روبات بزرگى به نام « گورت » به زمین مى ‏فرستد تا به مردم زمین درباره‏ ى آزمایش‏هاى هسته‏اى ویران‏گرشان هشدار دهند . سربازى امریکایى به وحشت مى‏ افتد و به سوى « کلاتو » شلیک مى ‏کند . اما « کلاتو » مانع از آن مى ‏شود که « گورت » زمین را نابود کند .

« فیبى فراست » ( آرتور ) نماینده‏ ى کنگره ، در رأس هیأتى براى بررسى وضعیت سربازان امریکایى در آلمان پس از جنگ جهانى دوم به برلین مى ‏رود و درگیر « سروان پرینگل » ( لوند ) مى ‏شود . در این جا محبوبه‏ ى سروان « اریکا » ( دیتریش ) ، خواننده‏ ى آلمانى کلوب ‏هاى شبانه ، موقعیت خود را درخطر مى ‏بیند .