داستان فرد اول سازمان بریتانیا به نام “کنترل” است که با یک اسم رمز به نام “سیرک” شناخته می شود. او یکی از جاسوسان ماهرش به نام ” جیم پردیوکس” را برای ماموریتی می فرستد. جیم مامور است تا ژنرالی مجارستانی که به نظر عنصری تهدید کننده است را تفتیش کند. اما او توسط نیرو های شوروی دستگیر و زخمی می شود....

سازمانی به نام "شادو" با بیگانگانی که خودشان را تبدیل به انسان کرده اند و در حال نفوذ به زمین میباشند، در حال جنگ است ...

"جک کارتر" (کین) با شنیدن خبر مرگ برادرش، به زادگاهش نیوکاسل می رود تا در مراسم تدفین او شرکت کند.در آن جا با "اریک" (هندری) که تازه از زندان آزاد شده آشنا می شود و ماجرای مرگ برادرش را پی گیری می کند...

یک سیاره در همان مداری که زمین قرار دارد کشف می شود، اما مکانش دقیقاً مقابل خورشید است، که باعث می شود از روی زمین قابل رویت نباشد. شورای اکتشافات فضایی تصمیم می گیرد که یک فضانورد آمریکایی را بهمراه یک دانشمند بریتانیایی با سفینه با فضا بفرستد تا در مورد آن سیاره اکتشاف کنند...

"بارنی لینکولن" (بیتی) پسر خوشگذران آمریکایی با طرح یک نقشه قصد دارد از کازینو های اروپایی دست به سرقت بزند و...