پلیسی جوان به نام «بیلی کاستیگان» (دی کاپریو) مأموریت می یابد تا در محفل خلافکاری تنگ و به شدت مراقبت شده ی «فرانک کاستلو» (نیکلسن) نفوذ کند. از طرف دیگر، «کالین سالی ون» (دیمن) به مأموریت از طرف «کاستلو» موفق می شود در دستگاه پلیس نفوذ کند...

(گرگ) یک پرستار مرد است که چند ماهی است به دختری به اسم پم علاقمند شده و حال آنها با هم نامزد شده اند. گرگ تصمیم دارد به رابطه بین شان رسمیت ببخشد و با پم ازدواج نماید . او خود را آماده می کند تا با خانواده همسر آینده اش ملاقات کند. بنابراین بهمراه پم نزده خانواده او می رود. پدر زن آینده گرگ جک نام دارد و مامور سابق اف.بی.آی بوده است. جک مردی است خشن با پیش داوری های سفت و سختش که معتقد است گرگ بدرد پم نمی خورد. او تصمیم دارد گرگ را توسط دستگاه دروغ سنجی که خود اختراع کرده امتحان نماید. گرگ نیز جوانی است دست و پا چلفتی بنابراین رابطه آنها بدون مشکل از آب در نمی آید و بدین ترتیب ماجراهای بین این دو آغاز می شود.

"هنری" وکیلیست که از حمله ای مسلحانه جان سالم به در برده است ولی چیزی به یاد نمی آورد.او توانایی صحبت کردن و راه رفتن را بدست می آورد ولی در زندگی اش دیگر جائی ندارد.خوشبختانه او یک زن عاشق و دختری دوست داشتنی دارد که به او کمک کنند...