در این قسمت ، ماجرای «بیلبو باگینز»، «تورین اوآکنشیلد» و گروهشان باز گو میشود ، آنها برای پس گرفتن سرزمینشان از اسمارگ اژدها با یکدیگر متحد میشوند ، ارتشی که انها تشکیل میدهند بسیار قدرتمند اشت ، اما اسمارگ از نیروهای اهریمنی خود استفاده میکند تا ...

کارل دنهم کارگردان ماجراجو به همراه جک دریسکول فیلمنامه نویس و آن دارو بازیگری که برای به شهرت رسیدن حاضر به انجام هر کاری است، برای ساختن فیلمی به جزیره ای در اقیانوس هند می روند. آنها افسانه هایی درباره گوریلی غول پیکر و حیوانات ماقبل تاریخ که در این جزیره سکونت دارند می شنوند، اما آنها آن را جدی نمی گیرند تا این که گوریل غول پیکر ظاهر شده و شیفته آن دارو می شود…