(للاند فیتزجرالد) شانزده ساله بعد از درگیری به یک زندان مخصوص نوجوانان فرستاده می شود.معلم او (پرل مدیسون) که یک نویسنده مشتاق است به او نزدیک شده و سعی می کند او را درک کند.او در ابتدا به قصد نوشتن یک کتاب این کار را می کند اما بعدها تبدیل به دوست او می شود و …

یک راهنمای کاروان و یک واعظ متقلب تلاش می کنند تا بردگانی را که وادار به کار اجباری شده اند نجات دهند...

گروهی از خلافکاران به رهبری «پایک بیشاپ» در مرزهای مکزیک مورد تعقیب دولت ایالات متحده قرار دارند. «دیک تورنتون» که خود یکی از این خلافکارهاست توسط دولت اجیر شده تا در صورت دستگیری گروه پایک به صورت زنده یا مرده از زندان آزاد شود. پایک برنامه سرقت بزرگ سلاح برای ژنرال موباچی مکزیکی را میریزد که تحت فشار دشمنانش است و همه وارد یک راه بدون بازگشت میشوند...