« هیت کلیف » ( اولیویر ) در خانه‏ ى خانواده‏ ى « لینتن » بزرگ مى ‏شود و به دختر « لینتن‏ها » ، « کاترین » ( اوبرون ) ، محبتى عمیق پیدا مى ‏کند. پس از فوت پدر خانواده ، اداره‏ ى امور به دست برادر بى کفایت « کاترین » مى ‏افتد. خیلى زود « هیت کلیف » که نسبت به علاقه ‏ى « کاترین » به خود دچار تردید شده خانه را ترک مى ‏کند.

"پریسیلیا ویلیامز" دختر جوانی است که همراه مادر خود "جویس" عازم دیدار پدربزرگ خود، که یک کلنل ارتش بریتانیا در پست فرماندهی شمال هندوستان می شود. به محض رسیدن آنها ...