داستان فیلم در مورد دو زن است که ازدواجهای ناموفق را در زندگی تجربه کرده اند و در شیکاگو با هم آشنا می شوند و به نیومکزیکو سفر می کنند.گلشیفته فراهانی در این فیلم نقش یک زن مهاجر عرب را دارد. سینا میلر پس از جدایی از همسر متقلبش به دنبال کار مورد علاقه اش ” رقص عربی” می رود و این دو در این مسیر همراه هستند...

جنگ جهانی دوم، چهار مرد عرب از آفریقای شمالی، در ارتش فرانسه ثبت نام می کنند تا در مقابله با آلمانی ها در آن کشور کمک کنند، و همینطور با تبعیض نژادی در فرانسه...

در طول جنگ سرد، مسابقات شطرنج قهرمانی جهان کاملاً متضاد بود - شخصی و سیاسی...

تعدادی از محلی ها بچه ای را در جنگل پیدا میکنند که نمی تواند حرف بزند یا راه برود . دکتر "ایتراد" به کودک علاقه مند شده و شروع به آموزشش میکند . همه تصور میکنند او شکست میخورد اما کودک با ابراز عشق و علاقه ی او پیشرفت کرده و به زندگی عادی وارد میشود...