«تونی مونتانا» (پاجینو)، تبهکار مشهور به «صورت زخمی» و دوستش «مانی» (باوئر)، کوبا را به مقصد فلوریدا ترک می کنند. «تونی» در آن جا آرام آرام به سازمان تبهکاران نفوذ می کند، سر دسته های تبهکاران را می کشد و خود رهبری سازمان را به دست می گیرد.

پس از یک سری قتل های وحشیانه در محله ی هم جنس خواهان نیویورک، سروان پلیس، «ادلسن» (سوروینو) به «استیو برنز» (پاچینو) فرصتی می دهد تا با کار روی این پرونده و پیدا کردن قاتل، به درجه ی کارآگاهی ارتقا پیدا کند. او نیز مأموریت را قبول می کند و ساکن آن محله می شود.