پس از نابودی ارتش مصر به رهبری بریتانیا در سودان، دولت بریتانیا در بهت و حیرت فرو می رود. آنها نمی خواهند ارتش بریتانیا را وارد جنگی خارجی کنند، اما تعهدی نسبت به محافظت از خارطوم دارند و...

بمب افکن نیروهای ناتو، حامل سلاح های هسته ای، ربوده می شود. »جیمز باند« (کانری) پس از ماجراهایی در می یابد که »امیلیو لارگو« (چلی) مرد شماره ی 2 سازمان »اسپکتر«، مغز متفکر این جریان است. »باند« آرام آرام با »لارگو« و محبوبه اش، »دومینو« (اوژه) رابطه برقرار می کند...

جنگ جهانی دوم. »جاک مگرات« (واتسن)، »جرج استیونز« (لینچ)، »جاکو کینگ« (دیویس)، »مانتی بارتلت« (کینیر) و »جو رابرتس« (کانری) که به جرم های مختلف محاکمه و محکوم شده اند به اردوگاه نظامی انگلیسی ها در شمال افریقا فرستاده می شوند و تحت فرماندهی »گروهبان ویلیامز« (هندری) و دیسیپلین خاص »گروهبان یکم ویلسن« (اندروز) قرار می گیرند...

در 14 آوریل سال 1912 ، کشتى بزرگ و « غرق نشدنى » تایتانیک در راه کویینز تاون انگلستان به نیویورک با کوه یخ تصادم کرد و 1513 نفر مسافر و خدمه‏ى آن ( از جمع 2224 نفرى ) غرق شدند ...

لندن . « هرى فابیان » ( ویدمارک ) در کافه ‏اى پست کار مى ‏کند . دوست « هرى » ، « مرى بریستول » ( تیرنى ) ، که در همان کافه آواز مى ‏خواند او را به یافتن حرفه ‏اى آبرومند تشویق مى ‏کند . با این همه ، « هرى » خلافکارى مادرزاد است و انتظار فرصتى را مى ‏کشد تا یک شبه پولدار شود .