پس از پیوند قلب، یک زن جوان با یک مرد بی خانمان از طریق موسیقی کلاسیک ارتباط برقرار می کند. در طول یک سری از اجراهای دراماتیک و رویدادهای احساسی، دو جهان شروع به ادغام به عنوان یکی می کنند.

پدر جیمز هاولت جوان در سال 1845 در کانادا بدست توماس لوگان که متصدی زمین ها است کشته می شود. در اثر آسیب روحی شدید ناشی از این اتفاق تحولاتی در بدن جیمز روی می دهد: ریشه های چنگال مانندی از دستانش بیرون می زند که بوسیله آنها از لوگان انتقام گرفته و او را می کشد. لوگان در آخرین لحظات عمرش به جیمز می گوید که او پدر واقعی اش است. جمیز و برادرش ویکتور حدود یک قرن زنده می مانند و در این مدت خود را برای نبرد و جنگ آماده می کنند. جنگ ها شامل جنگ های داخلی آمریکا و جنگ های جهانیست. و ادامه ماجرا...