فیلم در مورد باک هاوارد است است کسی که یکی از بهترین و مشهورترین کمدین ها و شعبه بازان بوده و در گذشته شهرت فراوانی داشته است. اما هنگامی که او در یکی از بزرگترین تردستی های خود موفق نمی شود، تمام شهرت و اعتبارش در یک روز از دست میرود. و کاملاگوشه گیر و تمام کارهایش معلق می شود…

«پل ویتی» (دنیرو)، رهبرمافیایی، از وقتی به زندان افتاده، روحیه ی خود را هم باخته است. مقامات زندان نیز که نگران فروپاشی روح و روانش هستند، «ویتی» را آزاد می کنند و مراقبت از او را به روان کاوش، «دکتربن سویل» (کریستال) می سپارند و …